Historial de Pagos
El historial de pagos permite al proveedor consultar todos los pagos que su cliente ha registrado contra las facturas enviadas, con el detalle de aplicación.
Pantalla de pagos
Sección titulada «Pantalla de pagos»URL del portal: /proveedor-portal/[tenantSlug]/pagos
La tabla muestra los pagos registrados por el cliente, ordenados del más reciente al más antiguo.
Información mostrada
Sección titulada «Información mostrada»Por cada registro de pago, el proveedor puede ver:
- Fecha del pago: fecha en que el cliente registró el pago en el sistema.
- Monto pagado: cantidad abonada en el pago.
- Facturas aplicadas: lista de facturas a las que se aplicó el pago con el monto parcial o total correspondiente.
- Referencia: número de referencia bancaria o interna del pago (cuando el cliente lo registra).
Relación pago — factura
Sección titulada «Relación pago — factura»Cada pago puede aplicarse a una o más facturas. El portal muestra esta relación en el detalle del pago:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Factura | UUID o folio del CFDI |
| Monto aplicado | Cantidad del pago asignada a esa factura |
| Saldo pendiente | Saldo que aún queda por liquidar en la factura después del pago |
Navegar entre secciones del portal
Sección titulada «Navegar entre secciones del portal»Desde cualquier pantalla del portal, la navegación principal da acceso a:
| Sección | URL |
|---|---|
| Inicio (Dashboard) | /proveedor-portal/[tenantSlug]/dashboard |
| Órdenes de Compra | /proveedor-portal/[tenantSlug]/ordenes-compra |
| Mis Facturas | /proveedor-portal/[tenantSlug]/facturas |
| Subir Factura | /proveedor-portal/[tenantSlug]/facturas/subir |
| Historial de Pagos | /proveedor-portal/[tenantSlug]/pagos |
Cerrar sesión
Sección titulada «Cerrar sesión»La opción de cierre de sesión está disponible en el menú de usuario del portal. Al cerrar sesión, la cookie de sesión queda invalidada y el proveedor deberá solicitar un nuevo magic link para volver a acceder.
Reglas y validaciones
Sección titulada «Reglas y validaciones»- El proveedor solo puede ver los pagos correspondientes a sus propias facturas. No tiene acceso a pagos de otros proveedores.
- Los pagos se muestran conforme los registra el personal interno del cliente. Si un pago bancario no aparece en el historial, es porque aún no ha sido registrado en ALTUM ERP.
- El portal no distingue entre complementos de pago CFDI (pago electrónico) y pagos manuales; muestra todos los registros de pago del sistema.
Casos frecuentes
Sección titulada «Casos frecuentes»El proveedor dice que realizó un pago pero no aparece en el historial El historial de pagos muestra los pagos que el cliente registra en ALTUM ERP, no los movimientos bancarios del proveedor. Si el proveedor pagó una nota de crédito o devolvió mercancía, eso no aparece como “pago” en este historial; se trata de otro flujo.
¿Cómo confirma el proveedor que una factura fue liquidada? El estado de la factura en la sección Mis Facturas cambia a PAGADA cuando el cliente la marca como liquidada. El historial de pagos muestra la aplicación del pago con saldo pendiente = $0.
El proveedor no puede ver el portal aunque ingresó su RFC Verifique que el administrador haya enviado una invitación al proveedor, que el magic link no haya expirado y que el portal esté activo en la configuración.