Gestión de Clientes

Administre su cartera de clientes con información completa para ventas y facturación.

Lista de Clientes

Acceda al módulo:

1. Menú lateral > “Clientes”

Información Mostrada:

• Nombre o razón social
• RFC
• Teléfono
• Email
• Saldo pendiente
• Límite de crédito

Crear Nuevo Cliente

Paso 1: Iniciar Creación

1. Clic en “+ Nuevo Cliente”

Paso 2: Información General

Datos Básicos:

• Nombre completo / Razón social
• Nombre comercial (opcional)
• Tipo: Persona Física / Moral
• Teléfono principal
• Email
• Sitio web (opcional)

Paso 3: Datos Fiscales

Información Fiscal:

• RFC (validación automática)
• Régimen fiscal
• Código postal fiscal
• Uso preferido de CFDI

💡 Consejo: Solicite la constancia de situación fiscal para datos exactos.

Paso 4: Dirección

Complete:

• Calle y número
• Colonia
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País

Múltiples Direcciones:

• Puede agregar varias direcciones
• Fiscal, entrega, facturación

Paso 5: Configuración de Crédito

Límite de Crédito:

• Monto máximo a deber
• Días de crédito (plazo de pago)
• Activar/desactivar crédito

Paso 6: Información de Contacto

Agregue contactos del cliente:

• Nombre del contacto
• Puesto
• Teléfono
• Email
• Notas

Paso 7: Guardar Cliente

1. Revise información
2. Clic en “Guardar Cliente”

Editar Cliente

Para modificar datos:

1. Localice cliente en la lista
2. Clic en el nombre
3. Edite campos necesarios
4. Guardar cambios

Validación de RFC

El sistema valida automáticamente:

• Formato correcto
• Dígito verificador
• Existencia en padrón SAT (opcional)

Estados:

• ✅ RFC válido
• ⚠️ RFC con formato incorrecto
• ❌ RFC no encontrado en SAT

Ver Historial del Cliente

Compras Realizadas

• Fecha de venta
• Folio
• Monto
• Estado
• Saldo pendiente

Facturas Emitidas

Lista de todos los CFDIs generados al cliente.

Pagos Recibidos

Historial completo de pagos realizados.

Búsqueda de Clientes

Use el campo de búsqueda:

Buscar por:

• Nombre
• RFC
• Teléfono
• Email

Importar Clientes

Para cargar múltiples clientes:

1. Descargue plantilla Excel
2. Complete datos
3. Cargue archivo
4. Revise y confirme

Próximos Pasos

• Control de Crédito
• Seguimiento de Pagos

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Última Actualización: Diciembre 2025