Asistente de Configuración y Tours Interactivos

ALTUM ERP incluye dos herramientas de orientación para nuevos usuarios y administradores:

1. Asistente de Configuración Inicial — Un flujo de 7 pasos para dejar el sistema listo desde el primer día.
2. Tours Interactivos — Guías paso a paso dentro de cada módulo, activables en cualquier momento.

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Asistente de Configuración Inicial

El asistente se presenta automáticamente al activar una nueva empresa en ALTUM ERP. También puede accederse manualmente en /setup.

Pasos del asistente

El asistente guía al administrador por los siguientes pasos en orden:

Paso	Nombre	Qué se configura
1	Bienvenida	Presentación de ALTUM ERP y confirmación de inicio
2	Perfil de Empresa	Nombre de la empresa, logotipo y datos generales
3	Datos Fiscales	RFC, régimen fiscal, datos del emisor CFDI
4	Configuración de Sucursales	Primera sucursal y almacén de la empresa
5	Invitación de Equipo	Correos de los usuarios que se agregarán al sistema
6	Importación de Datos	Carga inicial de catálogos (productos, clientes, proveedores)
7	Resumen	Revisión de lo configurado y acceso al sistema

Navegación del asistente

• Use los botones Siguiente y Atrás para avanzar o retroceder entre pasos.
• El asistente puede pausarse y retomarse; al volver a /setup el sistema carga el progreso guardado.
• La configuración toma aproximadamente 10 minutos según el volumen de datos a importar.

Nota

Los pasos del asistente pueden omitirse si ya cuenta con los datos necesarios para configurarlos después. Sin embargo, se recomienda completar al menos los pasos de Perfil de Empresa y Datos Fiscales antes de emitir CFDIs.

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Tours Interactivos

Los tours son guías contextuales que explican el uso de un módulo mientras el usuario lo navega. Están disponibles en los siguientes módulos:

Tour	Módulo
Tour de bienvenida	Pantalla de inicio (dashboard)
Punto de Venta	Módulo POS
Inventarios	Módulo de Inventarios
Facturación CFDI	Módulo de Facturación
Reportes	Módulo de Reportes
Devoluciones	Módulo de Devoluciones

Cómo activar un tour

Los tours pueden iniciarse desde el menú de ayuda disponible en la barra de navegación superior. Al seleccionar un tour, el sistema resalta cada elemento de la pantalla con instrucciones en secuencia.

Modal “¿Qué hay de nuevo?”

Además de los tours, el sistema puede mostrar un modal informativo con novedades de la versión. Este modal se activa automáticamente al iniciar sesión cuando hay actualizaciones disponibles.

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Administración de Tours (solo administradores)

Los administradores pueden configurar los tours disponibles en Admin → Tours Guiados (/admin/tours).

Permiso requerido: configuracion.editar

Opciones de configuración

Opción	Descripción
Habilitar tour de bienvenida	Activa o desactiva el tour de bienvenida para todos los usuarios nuevos
Mensaje de bienvenida	Texto personalizado que se muestra al inicio del tour de bienvenida (máximo 500 caracteres)
Tours deshabilitados	Lista de tours que no estarán disponibles para los usuarios del tenant

Para actualizar la configuración:

1. Acceda a Admin → Tours Guiados.
2. Modifique las opciones deseadas.
3. Haga clic en Guardar configuración.

Estadísticas de tours

La sección de estadísticas muestra métricas de uso de los tours: número de inicios, completados y abandonados por módulo.

Reglas y validaciones

• El mensaje de bienvenida personalizado acepta un máximo de 500 caracteres.
• Un tour deshabilitado no aparece en el menú de ayuda de los usuarios.
• Las estadísticas de tours se actualizan en tiempo real conforme los usuarios interactúan con los tours.

Casos frecuentes

El asistente de configuración ya no aparece al iniciar sesión Una vez completado o cerrado, el asistente no se muestra de nuevo automáticamente. Acceda manualmente a /setup para retomarlo.

Un tour no aparece en el menú de ayuda Verifique en Admin → Tours Guiados que el tour no esté marcado como deshabilitado.