Exportación de Reportes

Guía para exportar reportes en diferentes formatos y programar reportes automáticos.

Formatos de Exportación

Excel (.xlsx)

Ventajas:

• Editable
• Permite análisis adicionales
• Fórmulas y pivotes
• Compatible con contabilidad

Uso: Análisis detallado, compartir con contador.

PDF

Ventajas:

• No editable (integridad)
• Fácil de compartir
• Presentaciones formales
• Firma digital

Uso: Reportes oficiales, presentaciones.

CSV

Ventajas:

• Importable a otros sistemas
• Ligero
• Compatible universalmente

Uso: Integración con otros software.

Proceso de Exportación

Paso 1: Generar Reporte

1. Seleccione el reporte deseado
2. Aplique filtros necesarios
3. Haga clic en “Generar”

Paso 2: Seleccionar Formato

Botones de exportación disponibles en cada reporte.

Paso 3: Descargar

El archivo se descarga automáticamente a su carpeta de Descargas.

Reportes Programados

Configurar Envío Automático

Opciones:

• Frecuencia (diaria, semanal, mensual)
• Día y hora específicos
• Destinatarios (correos)
• Formato (Excel, PDF)

Ejemplo:

• Reporte de ventas diarias cada día a las 8 PM
• Estado de resultados mensual el día 1 de cada mes
• Inventario semanal cada lunes

Administrar Reportes Programados

• Ver reportes activos
• Editar configuración
• Pausar/reactivar
• Eliminar programación

Compartir Reportes

Por Correo Electrónico

1. Clic en “Enviar por Email”
2. Ingrese destinatarios
3. Agregue mensaje (opcional)
4. Enviar

Compartir Enlace

Genere enlace temporal (válido 48 horas) para que otros vean el reporte sin acceso al sistema.

Mejores Prácticas

✅ Recomendaciones:

1. Nomenclatura: Renombre archivos con fecha (Ventas_2025-12-07.xlsx)
2. Carpetas: Organice por tipo y mes
3. Respaldo: Archive reportes importantes
4. Automatización: Use reportes programados para ahorrar tiempo

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Última Actualización: Diciembre 2025