Administración de Facturas CFDI

Aprenda a consultar, buscar, descargar y gestionar todas las facturas electrónicas (CFDIs) emitidas en ALTUM ERP.

Acceder al Listado de CFDIs

Paso 1: Abrir el Módulo de Facturación

1. En el menú lateral, haga clic en “Facturación”
2. Por defecto verá “Facturas Emitidas”

Pantalla de Facturas Emitidas

La pantalla principal muestra todas las facturas:

Columnas Mostradas:

• Folio: Número de factura interno
• UUID: Folio fiscal (primeros caracteres)
• Fecha: Cuándo se timbró
• Cliente: Nombre o razón social del receptor
• RFC: RFC del cliente
• Total: Monto total de la factura
• Estado: Vigente, Cancelada, En proceso
• Acciones: Botones de acción

Buscar y Filtrar CFDIs

Búsqueda Rápida

Use el campo de búsqueda para encontrar facturas:

Puede buscar por:

• Folio de factura
• UUID (folio fiscal)
• RFC del cliente
• Nombre del cliente
• Monto total

Ejemplo: Escriba “AAA010101AAA” para encontrar todas las facturas de ese RFC.

Filtros Avanzados

Para búsquedas más específicas:

1. Haga clic en “Filtros” o “Búsqueda Avanzada”
2. Configure los criterios de búsqueda:

Filtros Disponibles:

Por Fecha:

• Rango de fechas (desde - hasta)
• Mes específico
• Año fiscal

Por Cliente:

• Nombre o razón social
• RFC específico
• Régimen fiscal

Por Estado:

• Vigentes
• Canceladas
• Proceso de cancelación
• Todas

Por Monto:

• Rango de importes
• Mayor a…
• Menor a…

Por Tipo:

• Ingresos
• Egresos (notas de crédito)
• Nómina
• Pagos (complementos)

3. Haga clic en “Aplicar Filtros”
4. Los resultados se actualizarán automáticamente

💡 Consejo: Guarde filtros frecuentes como “predeterminados” para acceso rápido.

Detalles de una Factura

Ver Información Completa

Para ver todos los detalles de un CFDI:

1. Localice la factura en la lista
2. Haga clic en el folio o en el icono de ojo (👁️)
3. Se abrirá la vista de detalles

Información Mostrada:

A. Datos Generales:

• Folio y serie
• UUID (folio fiscal)
• Fecha de emisión y certificación
• Estado actual (Vigente/Cancelada)

B. Emisor (Su Empresa):

• RFC
• Nombre o razón social
• Régimen fiscal
• Lugar de expedición

C. Receptor (Cliente):

• RFC
• Nombre o razón social
• Régimen fiscal
• Uso del CFDI
• Código postal

D. Conceptos:

• Productos o servicios facturados
• Cantidades, precios unitarios
• Impuestos por concepto
• Importes parciales

E. Totales:

• Subtotal
• Descuentos
• Impuestos trasladados (IVA)
• Retenciones (si aplica)
• Total

F. Timbrado:

• Certificado SAT usado
• Sello digital del emisor
• Sello digital del SAT
• Cadena original
• Número de serie del certificado

Acciones sobre CFDIs

Descargar Archivos

Puede descargar los archivos de cualquier CFDI:

Opciones de Descarga:

1. XML:

   • Haga clic en “XML”
   • Se descargará el archivo oficial
   • Útil para cargar en el portal del SAT o contabilidad

2. PDF:

   • Haga clic en “PDF”
   • Se descargará la representación impresa
   • Listo para imprimir o enviar

3. Ambos (ZIP):

   • Descargue XML y PDF en un solo archivo comprimido
   • Útil para enviar al cliente

💡 Consejo: Use la descarga masiva para exportar múltiples facturas a la vez.

Enviar por Correo

Para reenviar una factura:

1. En las acciones, haga clic en el icono de correo (✉️)
2. Aparecerá el diálogo de envío

3. Verifique el correo del destinatario
4. Agregue destinatarios adicionales (opcional)
5. Agregue un mensaje personalizado (opcional)
6. Haga clic en “Enviar”

✅ Nota: El sistema enviará los archivos XML y PDF adjuntos.

Imprimir CFDI

Para imprimir la representación impresa:

1. Haga clic en el icono de impresora (🖨️)
2. Se abrirá el PDF en nueva ventana
3. Use Ctrl+P o Cmd+P para imprimir

Ver Información de Timbrado

Para ver detalles técnicos del timbrado:

1. Haga clic en “Ver Timbrado” o “Info”
2. Se mostrará información detallada:

Datos Técnicos:

• UUID completo
• Fecha y hora de certificación
• Proveedor PAC usado
• Certificado del emisor
• Certificado del SAT
• Número de serie del CSD
• Sello digital del SAT
• Cadena original del complemento

💡 Consejo: Use esta información si el SAT o el cliente solicitan validación.

Validar CFDI en el SAT

Para verificar que un CFDI sea válido:

1. En los detalles de la factura, haga clic en “Validar en SAT”
2. Será redirigido al portal del SAT
3. El UUID se copiará automáticamente
4. Verifique el estado en el portal del SAT

O manualmente:

1. Copie el UUID de la factura
2. Vaya a: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
3. Ingrese el UUID
4. Verifique el estado

Exportar Facturas

Exportación Individual

Para exportar una factura específica:

1. Seleccione la factura
2. Haga clic en “Exportar”
3. Elija el formato:
   • Excel (.xlsx)
   • PDF (solo representación)
   • XML (solo fiscal)
   • ZIP (XML + PDF)

Exportación Masiva

Para exportar múltiples facturas:

1. Aplique filtros para seleccionar las facturas deseadas
2. Marque las casillas de las facturas a exportar
3. O use “Seleccionar Todas”
4. Haga clic en “Exportar Seleccionadas”

5. Elija el formato de exportación
6. El sistema generará un archivo ZIP con todas las facturas

Formatos de Exportación Masiva:

• ZIP con XML: Todos los archivos XML
• ZIP con PDF: Todos los PDF
• ZIP Completo: XML + PDF de cada factura
• Excel Resumen: Lista con datos principales
• CSV: Para importar a otros sistemas

💡 Consejo: Use la exportación masiva para preparar declaraciones mensuales.

Estadísticas y Resumen

Panel de Resumen

En la parte superior de la pantalla de facturas:

Información Mostrada:

• Total de Facturas: Número total emitidas (período seleccionado)
• Facturas Vigentes: CFDIs activos
• Facturas Canceladas: CFDIs cancelados
• Monto Total Facturado: Suma de todas las facturas
• IVA Cobrado: Total de IVA en facturas
• Promedio por Factura: Monto promedio

Gráficas de Facturación

Para ver análisis visual:

1. Haga clic en “Ver Estadísticas” o “Dashboard”
2. Verá gráficas de:

• Facturas por mes
• Facturación por cliente
• Facturas por régimen fiscal
• Facturación por uso de CFDI
• Tendencias de facturación

Notas de Crédito (Egresos)

Consultar Notas de Crédito

Las notas de crédito son CFDIs de tipo “Egreso”:

1. En el módulo de Facturación, seleccione “Egresos”
2. O filtre por tipo: “Egreso”

Información Adicional:

• UUID del CFDI relacionado (factura original)
• Motivo de la nota de crédito
• Tipo de relación (01: Nota de crédito de los documentos relacionados)

Ver CFDI Relacionados

Para ver qué facturas están relacionadas:

1. Abra los detalles de una nota de crédito
2. En la sección “CFDIs Relacionados”, verá:

• UUID del documento original
• Tipo de relación
• Enlace para ver el documento original

Tipo de Relaciones Comunes:

Código	Descripción
01	Nota de crédito de los documentos relacionados
02	Nota de débito de los documentos relacionados
03	Devolución de mercancía sobre facturas
04	Sustitución de los CFDI previos
07	CFDI por aplicación de anticipo

Complementos de Pago

Consultar Complementos de Pago

Si factura a crédito (PPD), debe emitir complementos de pago:

1. Vaya a Facturación > “Pagos”
2. O filtre por tipo: “Pago”

Información Mostrada:

• Folio del complemento
• Facturas liquidadas
• Monto del pago
• Forma de pago
• Fecha de pago

Ver Detalles del Pago

Incluye:

• Documentos relacionados (facturas pagadas)
• Monto aplicado a cada factura
• Saldo insoluto anterior y nuevo
• Número de parcialidad

Reportes de Facturación

Acceder a Reportes

1. Vaya a Facturación > “Reportes”
2. O desde el módulo de Reportes > “Facturación”

Reportes Disponibles:

1. Reporte de Facturas Emitidas:

   • Todas las facturas por período
   • Filtrable por cliente, régimen, uso

2. Reporte de Cancelaciones:

   • CFDIs cancelados
   • Motivos de cancelación
   • Fechas de cancelación

3. Reporte Fiscal Mensual:

   • Resumen para declaración mensual
   • Subtotales, IVA, retenciones
   • Listo para presentar al SAT

4. Reporte por Cliente:

   • Facturación por cliente
   • Útil para análisis de ventas

5. Reporte de Complementos de Pago:

   • Pagos recibidos
   • Aplicación de pagos a facturas

Auditoría de Facturas

Registro de Cambios

Para ver el historial de una factura:

1. Abra los detalles de la factura
2. Vaya a la pestaña “Auditoría”

Información del Log:

• Fecha y hora de cada acción
• Usuario que realizó la acción
• Acción realizada (creación, cancelación, envío)
• Detalles adicionales

Verificar Integridad

El sistema mantiene la integridad de los CFDIs:

• ✅ Archivos XML originales intactos
• ✅ Sellos digitales verificables
• ✅ UUIDs únicos e inmutables
• ✅ Trazabilidad completa de acciones

Próximos Pasos

Ahora que sabe administrar facturas:

• Cancelación de CFDI - Cancelar facturas ante el SAT
• Proveedores PAC - Configurar y cambiar PAC
• Solución de Problemas - Resolver errores comunes

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Última Actualización: Diciembre 2025