Reportes de Lealtad
El módulo de reportes de lealtad muestra los indicadores clave del programa en el período seleccionado: total de clientes activos, puntos emitidos, puntos redimidos y tasa de redención. También presenta la distribución de clientes por nivel en una gráfica de pie.
Requisitos y permisos
Sección titulada «Requisitos y permisos»| Permiso | Acción permitida |
|---|---|
reportes.ver |
Acceder a la pantalla de reportes de lealtad |
Pantalla principal
Sección titulada «Pantalla principal»Navegue a Insights → Lealtad (/insights/lealtad).
La pantalla se organiza en tres secciones:
- Encabezado: título, descripción y botón Exportar CSV.
- Filtros de período: campos Desde y Hasta para delimitar el rango de fechas. Por defecto muestra el mes en curso.
- KPIs: cuatro tarjetas con los indicadores del período.
- Gráfica de distribución por nivel: pie chart con el porcentaje de clientes en cada nivel.
Indicadores clave (KPIs)
Sección titulada «Indicadores clave (KPIs)»| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Total Clientes | Número de clientes que tienen registro de puntos en el período |
| Puntos Emitidos | Suma de todos los movimientos de tipo ACUMULACION en el período |
| Puntos Redimidos | Suma de todos los movimientos de tipo REDENCION en el período |
| Tasa de Redención | Porcentaje calculado como (Puntos Redimidos ÷ Puntos Emitidos) × 100 |
Gráfica de distribución por nivel
Sección titulada «Gráfica de distribución por nivel»El pie chart muestra cuántos clientes pertenecen a cada nivel del programa. Si no hay datos de niveles para el período, se muestra el mensaje “Sin datos de niveles para el período seleccionado.”
Filtrar por período
Sección titulada «Filtrar por período»- Use el campo Desde para establecer la fecha de inicio del análisis.
- Use el campo Hasta para establecer la fecha de corte.
- La pantalla actualiza los KPIs y la gráfica automáticamente al cambiar cualquier fecha.
Exportar a CSV
Sección titulada «Exportar a CSV»Haga clic en Exportar CSV para descargar el reporte del período seleccionado en formato CSV. El archivo se abre en una nueva pestaña del navegador.
Casos frecuentes
Sección titulada «Casos frecuentes»Los KPIs muestran cero aunque hay clientes con puntos. Verifique el rango de fechas seleccionado. Los movimientos de puntos se filtran por la fecha en que se registraron, no por la fecha de la venta original.
La tasa de redención es muy baja. Una tasa baja puede indicar que los clientes no conocen el programa o que la equivalencia de puntos a pesos no es atractiva. Considere revisar la tasa de redención en la configuración del programa.
La gráfica de distribución no muestra todos los niveles. Solo aparecen los niveles que tienen al menos un cliente asignado en el período. Si un nivel fue creado recientemente y ningún cliente ha alcanzado su umbral, no aparecerá en la gráfica.