Configuración del Portal B2B

Configure el portal de pedidos en línea para sus clientes empresariales desde el panel de administración de ALTUM ERP.

Requisitos y permisos

Permiso requerido	Descripción
`portal_b2b.administrar`	Acceder y modificar toda la configuración del portal

Ruta en el sistema: Configuración → Portal B2B (/configuracion/portal-b2b).

Si no cuenta con el permiso, el sistema lo redirige automáticamente a la página de acceso restringido.

Pantalla principal

La configuración del portal está organizada en cuatro pestañas:

Pestaña	Qué contiene
General	Habilitar/deshabilitar el portal, umbral de aprobación, correos del administrador
Apariencia	Logotipo, colores y nombre personalizado del portal (branding)
Notificaciones	Asuntos de correo para cada evento del ciclo de pedidos
Clientes	Lista de clientes habilitados y configuración de aprobación por cliente

Pestaña General

Habilitar el portal

Activa o desactiva el portal completo. Cuando está desactivado, los clientes que intenten acceder verán un mensaje de portal no disponible.

Umbral de aprobación automática

Los pedidos cuyo total supere este umbral pasan a estado EN_REVISIÓN en lugar de CONFIRMADO directamente. El valor predeterminado del sistema es $5,000.00 MXN.

Correos del administrador

Lista de correos electrónicos que recibirán notificaciones cuando lleguen pedidos nuevos. Se pueden registrar múltiples direcciones separadas por coma.

Pestaña Apariencia

Personalice la identidad visual del portal para que coincida con la imagen de su empresa:

Logotipo: URL de la imagen que aparece en la cabecera del portal.
Color primario: color de botones y elementos destacados (formato hexadecimal).
Nombre del portal: texto que se muestra en la barra de navegación del portal.

Los cambios se aplican en tiempo real al guardar.

Pestaña Notificaciones

Configure los asuntos de los correos electrónicos que el sistema envía automáticamente:

Evento	Asunto predeterminado
Pedido recibido	Nuevo pedido recibido
Pedido confirmado	Pedido confirmado
Pedido rechazado	Pedido rechazado

Pestaña Clientes

Controla qué clientes pueden acceder al portal y si sus pedidos requieren aprobación individual.

Habilitar a un cliente

Active el interruptor Permitir portal B2B del cliente para que pueda iniciar sesión y realizar pedidos. Solo los clientes habilitados pueden solicitar el magic link de acceso.

Requerir aprobación por cliente

Active Aprobación requerida para que todos los pedidos de ese cliente pasen a revisión, independientemente del umbral general configurado en la pestaña General.

Flujo paso a paso — Activar el portal por primera vez

Navegue a Configuración → Portal B2B.
En la pestaña General, active el interruptor del portal y defina el umbral de aprobación.
Ingrese al menos un correo en Correos del administrador y guarde.
En la pestaña Apariencia, cargue el logotipo y ajuste los colores si lo desea.
En la pestaña Notificaciones, revise y personalice los asuntos de los correos.
En la pestaña Clientes, habilite uno por uno los clientes que tendrán acceso.
Comparta con cada cliente la URL del portal: el propio sistema la muestra en el formulario de login del portal.

Reglas y validaciones

Solo pueden habilitarse clientes que ya existan en el catálogo de clientes de ALTUM ERP.
El umbral de aprobación aplica al total con IVA (16 %) calculado por el sistema.
La configuración de aprobación por cliente tiene precedencia sobre el umbral general: si un cliente tiene Aprobación requerida activa, todos sus pedidos irán a revisión sin importar el monto.
Los cambios de configuración no afectan pedidos ya creados.

Casos frecuentes

¿Cómo desactivar temporalmente el portal sin perder la configuración? En la pestaña General, desactive el interruptor principal. La configuración, los clientes habilitados y las listas de precio se conservan; solo se bloquea el acceso de los clientes.

¿Puedo habilitar a un cliente y pedir que sus pedidos no requieran aprobación aunque el monto sea alto? Sí. Mantenga Aprobación requerida desactivado para ese cliente. El umbral general seguirá aplicando, pero puede subirse al máximo si no desea revisión automática para ningún pedido.

¿Qué pasa si agrego un correo incorrecto en notificaciones? El sistema intentará enviar a todas las direcciones registradas. Correos inválidos generarán un error de entrega, pero no bloquean la operación del portal.