Programa de Lealtad

El programa de lealtad de ALTUM ERP permite recompensar a sus clientes con puntos por cada compra. Los puntos acumulados se pueden redimir como descuento en futuras ventas. El sistema evalúa automáticamente el nivel de cada cliente con base en su gasto acumulado de por vida.

Requisitos y permisos

Permiso	Acción permitida
lealtad.configurar	Ver y editar la configuración del programa y sus niveles
lealtad.ver	Consultar el balance de puntos de un cliente desde el POS
lealtad.ajustar_puntos	Realizar ajustes manuales al balance de un cliente

Nota

Solicite a su administrador los permisos necesarios antes de intentar acceder a la configuración de lealtad.

Pantalla principal

La configuración del programa se encuentra en Configuración → Programa de Lealtad (/configuracion/lealtad). La pantalla se divide en dos pestañas:

• Pestaña Programa: define las tasas de acumulación y redención, la expiración de puntos y el estado del programa.
• Pestaña Niveles: editor de niveles con arrastre para reordenar (ver Niveles de Lealtad).

Configurar el programa

Paso 1: Acceder a la configuración

Navegue a Configuración → Programa de Lealtad y seleccione la pestaña Programa.

Paso 2: Definir el nombre

Ingrese el nombre del programa tal como desea que aparezca internamente (por ejemplo, “Club de Clientes”).

Paso 3: Establecer las tasas

Defina los dos parámetros clave del programa:

Campo	Descripción	Ejemplo
Puntos por $ gastado (tasa acumulación)	Número de puntos que el cliente gana por cada peso MXN comprado	1 = 1 punto por $1 gastado
Puntos equivalen a $ (tasa redención)	Cuántos puntos equivalen a $1 MXN al redimir	100 = 100 puntos = $1 MXN

Consejo

Con tasa de acumulación 1 y tasa de redención 100, un cliente que gasta $500 acumula 500 puntos equivalentes a $5 MXN de descuento.

Paso 4: Configurar la expiración

Ingrese el número de meses después del cual los puntos acumulados expiran. Use 0 para que los puntos nunca expiren.

Precaución

La expiración se aplica movimiento por movimiento en orden FIFO (primero en entrar, primero en expirar). El cron job de expiración corre el primer día de cada mes a las 00:00 hora de Ciudad de México.

Paso 5: Activar o desactivar el programa

Use el interruptor Programa activo / Programa inactivo para controlar si el programa está vigente. Un programa inactivo no acumula ni permite redención de puntos en el POS.

Paso 6: Guardar cambios

Haga clic en Guardar cambios. El sistema muestra una confirmación o un mensaje de error si la operación no pudo completarse.

Niveles de lealtad

La pestaña Niveles muestra todos los niveles configurados para el programa. El sistema evalúa automáticamente el nivel de cada cliente al acumular puntos, comparando su gasto acumulado de por vida contra el umbral de cada nivel activo.

Crear un nivel

1. Haga clic en Nuevo Nivel.

2. Complete los campos:

   Campo	Descripción
   Nombre	Nombre visible del nivel (ej. Bronce, Plata, Oro)
   Color	Color en formato hexadecimal para identificar el nivel en pantalla
   Gasto mínimo acumulado (MXN)	Umbral de gasto de por vida para alcanzar este nivel
   Multiplicador de puntos	Factor por el que se multiplican los puntos en este nivel (≥ 1)

3. Haga clic en Crear nivel.

Editar un nivel

Haga clic en el ícono de lápiz junto al nivel que desea editar. El formulario se muestra en línea dentro de la lista. Confirme con Guardar cambios.

Reordenar niveles

Arrastre cualquier nivel por el ícono de puntos verticales ( ⠿ ) para cambiar su posición en la jerarquía. El orden determina la progresión del cliente de menor a mayor gasto acumulado.

Eliminar un nivel

Haga clic en el ícono de basurero. El sistema le pedirá confirmación. Los clientes que se encontraban en ese nivel son reclasificados automáticamente en el siguiente run de evaluación.

Precaución

Eliminar un nivel no puede deshacerse.

Reglas y validaciones

• La tasa de acumulación y la tasa de redención deben ser valores positivos mayores a cero.
• La expiración en meses debe ser un número entero no negativo.
• El umbral de gasto del nivel debe ser ≥ 0 MXN.
• El multiplicador de puntos debe ser ≥ 1.
• Solo se puede configurar un programa de lealtad por tenant.

Casos frecuentes

¿El programa no se muestra como activo aunque lo guardé? Verifique que el interruptor quedó en posición activa antes de guardar y que tiene el permiso lealtad.configurar.

¿Por qué el cliente no subió de nivel después de una compra? La evaluación de nivel ocurre al acumular puntos. Confirme que el gasto acumulado del cliente supera el umbral del nivel deseado consultando su perfil en /lealtad/clientes/[id].

¿Cómo sé qué nivel tiene un cliente actualmente? En el POS, al seleccionar un cliente que tiene puntos, la tarjeta de lealtad muestra su nivel actual y balance. También puede consultar el perfil detallado en Lealtad → Clientes.