Roles y Permisos

Configure roles con permisos granulares para controlar el acceso a funciones del sistema.

Roles Predefinidos

ALTUM ERP incluye roles comunes:

Lista de roles

Administrador

Acceso completo a todas las funciones:

✅ Todos los módulos
✅ Configuración del sistema
✅ Gestión de usuarios
✅ Reportes completos
✅ Sin restricciones

Gerente

Supervisión y reportes:

✅ Ver todos los módulos
✅ Reportes y análisis
✅ Aprobar descuentos/cancelaciones
✅ Ver datos financieros
❌ Modificar configuración
❌ Gestionar usuarios

Cajero

Operación de punto de venta:

✅ Punto de venta
✅ Apertura/cierre de caja
✅ Generar facturas
✅ Consultar clientes
❌ Modificar precios (requiere autorización)
❌ Descuentos mayores (requiere autorización)
❌ Ver reportes financieros
❌ Gestionar inventario

Almacenista

Gestión de inventario:

✅ Productos
✅ Movimientos de inventario
✅ Recepciones
✅ Transferencias
✅ Ajustes de inventario
❌ Ventas
❌ Facturación
❌ Reportes financieros

Contador

Finanzas y facturación:

✅ Facturación completa
✅ Cuentas por cobrar/pagar
✅ Reportes financieros
✅ Reportes fiscales
✅ Consultar ventas
❌ Punto de venta
❌ Modificar inventario
❌ Gestionar usuarios

Vendedor

Ventas y clientes:

✅ Punto de venta
✅ Gestionar clientes
✅ Cotizaciones
✅ Órdenes de venta
✅ Generar facturas
❌ Descuentos sin autorización
❌ Modificar inventario
❌ Reportes financieros

Crear Rol Personalizado

Paso 1: Nuevo Rol

Seguridad > “Roles” > “+ Nuevo Rol”

Ingrese nombre del rol
Descripción (opcional)

Paso 2: Asignar Permisos

Configure permisos por módulo:

Niveles de Permiso:

Ninguno: Sin acceso
Ver: Solo lectura
Crear: Ver y crear nuevos
Editar: Ver, crear y modificar
Eliminar: Ver, crear, modificar y eliminar
Completo: Acceso total incluyendo configuración

Paso 3: Permisos por Módulo

Ventas:

Ver ventas
Crear ventas
Cancelar ventas
Aplicar descuentos
Ver cortes de caja

Inventarios:

Ver productos
Crear/editar productos
Ver existencias
Realizar ajustes
Transferencias entre almacenes

Facturación:

Generar CFDI
Cancelar CFDI
Descargar XML/PDF
Ver facturas

Clientes:

Ver clientes
Crear/editar clientes
Ver saldo
Gestionar crédito

Compras:

Ver órdenes de compra
Crear órdenes
Aprobar órdenes
Recibir mercancía
Gestionar cuentas por pagar

Reportes:

Reportes de ventas
Reportes de inventario
Reportes financieros
Exportar reportes

Seguridad:

Gestionar usuarios
Gestionar roles
Ver auditoría

Paso 4: Restricciones Adicionales

Límites:

Descuento máximo sin autorización
Monto máximo de venta
Cancelación de ventas (días límite)
Acceso solo a sucursal asignada

Paso 5: Guardar Rol

El nuevo rol estará disponible al crear usuarios.

Modificar Permisos de Rol

Para ajustar permisos:

Seleccione el rol
Modifique permisos necesarios
Guardar cambios

⚠️ Importante: Los cambios aplican inmediatamente a todos los usuarios con ese rol.

Clonar Rol

Para crear rol similar:

Seleccione rol base
Clic en “Clonar”
Ingrese nuevo nombre
Ajuste permisos
Guardar

Permisos Especiales

Autorización de Supervisor

Algunas acciones requieren autorización:

Requieren Autorización:

Descuentos mayores al permitido
Cancelación de ventas
Modificación de precios
Ajustes de inventario significativos
Cierre de caja con diferencias grandes

Autorizadores:

Usuarios con rol Gerente o superior
Rol con permiso “Autorizar operaciones”

Auditoría de Permisos

Ver cambios en permisos:

Registro:

Fecha de cambio
Usuario que modificó
Permisos antes/después
Justificación

Última Actualización: Diciembre 2025